Role i uprawnienia
Nie każdy w firmie powinien móc wszystko — zatwierdzać urlopy, zmieniać ustawienia czy zarządzać zespołem. Dlatego każda osoba w panelu firmy ma rolę, która w prosty sposób określa, co widzi i co może zrobić.
Dlaczego role w ogóle istnieją
Wyobraź sobie panel firmy bez ról: każdy może wszystko. Jedna osoba przez pomyłkę zmienia ustawienia całej firmy, ktoś inny akceptuje własny urlop, a nowa osoba na próbnym tygodniu ma dostęp do zarządzania zespołem. To prosta droga do bałaganu i błędów, których nie da się cofnąć.
Role rozwiązują to bez skomplikowanych ustawień. Zamiast klikać dziesiątki pojedynczych zgód dla każdej osoby, przypisujesz jej jedną rolę — a ona z góry wie, co wolno, a co nie.
Jak myśleć o rolach
Najprościej ustawić role na drabinie: od najmniejszego zakresu do największego. Wyższa rola zawiera wszystko, co potrafią niższe, i dokłada coś od siebie.
| Rola | Co potrafi (poza tym, co role niższe) |
|---|---|
| Podgląd (viewer) | Widzi panel firmy i wyniki, ale sam nic nie generuje |
| Member | Korzysta z modułów — generuje, przesyła pliki, zapisuje wyniki |
| Menedżer (manager) | Zatwierdza to, co wymaga akceptacji, i zarządza zespołem oraz ustawieniami |
| Administrator (admin) | Pełne zarządzanie firmą w panelu |
| Właściciel (owner) | Wszystko powyżej plus rzeczy zastrzeżone — m.in. nadanie roli właściciela |
Kilka uprawnień, które warto znać:
- Korzystanie z modułów — dostępne dla roli member i wyżej. To ona pozwala kliknąć Generuj.
- Zatwierdzanie — np. wniosków urlopowych w module HR albo wizyt umawianych przez voice agenta. Wymaga roli z prawem akceptacji.
- Zarządzanie zespołem i ustawieniami — dodawanie osób, zmiana ról, konfiguracja — to poziom menedżera i administratora.
- Rzeczy zastrzeżone dla właściciela — tylko właściciel może nadać komuś rolę właściciela.
Info
Ostatni właściciel firmy jest chroniony — nie da się go usunąć ani odebrać mu roli, żeby firma nigdy nie została bez osoby z pełną kontrolą.
Co to dla Ciebie oznacza
Jeśli jakiegoś przycisku albo całego modułu po prostu nie widzisz, w pierwszej kolejności pomyśl o swojej roli — to najczęściej nie błąd, tylko celowe ograniczenie. Panel pokazuje tylko to, do czego masz prawo, więc niższa rola widzi mniej opcji.
Dwie zasady, o które najczęściej ktoś się „potyka":
- Rolę właściciela nadaje wyłącznie właściciel. Menedżer ani administrator nie może zrobić kogoś właścicielem.
- Ostatniego właściciela nie da się usunąć. Jeśli chcesz przekazać firmę komuś innemu, najpierw nadaj drugiej osobie rolę właściciela.
Wskazówka
Nie masz pewności, jaką masz rolę? Zapytaj właściciela firmy albo swojego opiekuna WebImpact — obie osoby to widzą.
Co z tym zrobisz
Jeśli potrzebujesz szerszego dostępu — na przykład chcesz zatwierdzać urlopy albo dodawać osoby do zespołu — nie zmienisz tego sam. Poproś o zmianę roli właściciela firmy albo swojego opiekuna WebImpact. To krótka zmiana i działa od razu.
Zobacz też
- Organizacje i workspace — czym jest panel firmy i jak oddzielone są od siebie dane firm.
- Usługi i limity — które moduły są włączone dla Twojej firmy i jak działa miesięczny limit.